接下来的一个月,周陌和伊莎贝尔几乎每都在会客室、机场和酒店之间穿梭。
迈克尔·米尔肯的引荐打开了一扇门,但能否走进这扇门并带走承诺的资金,还需要一场场精心的谈牛
第一站是奥马哈,巴菲特的公司总部。
巴菲特的办公室朴素得令人惊讶,堆满了年报和文件。
这位传奇投资者穿着简单的西装,看起来更像一位大学教授。
“迈克尔·米尔肯你有个有趣的项目。”巴菲特没有寒暄,直接切入正题。
周陌将Abc收购案的资料递过去:“我们计划收购美国广播公司,需要补充5亿美元股权资本。”
巴菲特快速翻阅着文件,不时提出尖锐的问题。“11%的利润率太低,你们承诺提高到29%,依据是什么?”
伊莎贝尔展示了成本削减方案和资源整合计划:“我们在迪士尼的投资管理经验可以移植过来。
更重要的是,Abc的内容库价值被严重低估。”
“内容库?”巴菲特抬起头。
“电视剧的重播权,老电影的版权,还有新闻档案。”
周陌,“这些资产在会计账面上价值不高,但在有线电视时代会成为金矿。”
巴菲特思考了几分钟:“我可以投资1.5亿。伯克希尔·哈撒韦公司出1亿,我个人出5000万。”
“条件呢?”周陌问。
“我要董事会席位,还有对重大决策的否决权。”
巴菲特,“但日常经营我不干涉。”
周陌与伊莎贝尔交换了一个眼神。
“可以,但否决权仅限于财务风险超过预设阈值的情况。”
“合理。”
巴菲特点头,“合同我的律师会准备。”
离开奥马哈的飞机上,伊莎贝尔松了口气:“没想到这么顺利。”
“他看中的是长期价值。”
周陌,“我们给他的故事讲得好。”
第二周,在迈克尔·米尔肯的安排下,他们又见了三位资本大溃
一位是加州养老基金的代表,一位是德州石油财富的继承人,还有一位是芝加哥的制造业巨头。
经过多次会谈,这三方总共认购了2亿美元。
“米尔肯自己的1亿已经确认了。”
艾琳在飞机上整理笔记,“现在股权融资已经有4.5亿。”
“还不够。”周陌看着窗外的云层。
第三周,通过凯瑟琳的关系,他们见到了美林证券的副总裁,也就是凯瑟琳的父亲约翰·哈里森。
哈里森的办公室在美林证券总部顶层,可以俯瞰整个金融区。
“凯瑟琳经常提起你。”
哈里森与周陌握手,“她你是丽莎的男朋友,也是华尔街最值得关注的新贵。”
“过奖了。”周陌礼貌地。
会谈持续了整个下午。
哈里森对Abc的资产质量提出了详细的问题,特别是电视台牌照的价值和续期风险。
“Fcc的监管是个变数。”
哈里森指出,“如果牌照续期出现问题,整个收购的价值就会大打折扣。”
“我们已经聘请了前Fcc委员作为顾问。”
伊莎贝尔展示了法律团队的名单,“续期风险被控制在可接受范围内。”
最终,经过美林证券同意认购1亿美元。
“不过我需要向风控委员会明,”哈里森,“你们要提供更详细的监管风险评估报告。”
“一周内送到。”周陌承诺。
接下来是通过艾米丽和安娜的关系,见到了摩根基金的管理者,也就是双胞胎的父亲罗伯特·摩根。
“弗雷德里克叔叔提起过你。”
罗伯特,“他你是少数几个能让他刮目相看的年轻人。”
罗伯特的问题更加深入,涉及资本结构、债务偿还计划,甚至包括收购后的管理层安排。
“如果收购成功,谁来管理Abc?”罗伯特问。
“我们会组建新的管理团队,结合行业专家和我们的人。”
周陌回答,“已经在接触几位电视台高管。”
摩根基金最终也认购了1亿美元。
“弗雷德里克叔叔得对,”罗伯特在签署意向书时,“你确实有过人之处。”
通过格林教授的人脉,他们又见了四家公司,但只有两家决定投资,总共2亿美元。
一家是波士顿的资产管理公司,一家是费城的家族办公室。
“格林教授的面子还是很有用的。”
在回纽约的火车上,伊莎贝尔,“虽然只有两家投了,但2亿已经不少了。”
最后一周,周陌独自飞往德州,会见范德比尔特家族的掌舵人老威廉。
这位七十多岁的石油大亨依然精神矍铄,在他的牧场办公室里接待了周陌。
“丽莎把‘孤星移动通讯’管理得不错。”
老威廉开门见山,“你教了她不少东西。”
“是她自己有能力。”周陌。
午餐后,两人在书房谈了一整。老威廉的问题比其他人都更直接、更深刻。
“如果收购失败,你们的退出策略是什么?”
“我们有Abc的资产做抵押,即使失败,也能通过资产出售收回大部分资金。”
“29%的利润率,你怎么保证?”
“通过对迪士尼和摩托罗拉的管理经验移植,加上Abc自身的优化空间。”
日落时分,老威廉终于点头:“范德比尔特家族认购1亿美元。
但我要派一个人全程参与。”
“可以。”周陌知道这是底线。
一个月下来,股权融资总额达到了惊饶9亿美元,远超预计的5亿美元目标。回到纽约后,周陌立即召集团队开会。
“9亿股权,加上我们自己的5亿现金,股权部分已经有14亿。”
李维斯在会议上汇报,“债务部分可以减少到16到18亿,米尔肯的垃圾债券发行压力了很多。”
“认购方都有谁?”玛丽问。
伊莎贝尔列出名单:“巴菲特1.5亿,米尔肯1亿,其他三位资本方2亿,美林证券1亿,摩根基金1亿,格林教授介绍的两家2亿,范德比尔特家族1亿,还有我们自己的5亿。”
“这些人都是看之太平洋资本’这两年的战绩。”
大卫·泰珀,“我们在默克制药和摩托罗拉的投资回报率都在30%以上,这给了他们信心。”
周陌总结:“接下来重点是与米尔肯团队对接,调整垃圾债券发行方案。
债务减少,我们的利息负担也轻了。”
“Abc那边呢?”詹妮弗问。
“正式接触可以开始了。”
周陌,“现在资金有了保障,我们可以更有底气地谈牛”
会后,周陌单独留下伊莎贝尔。“这一个月辛苦了。”
“值得。”
伊莎贝尔笑着,“9亿股权,这个开局比预想的好太多。”
“因为你有能力服他们。”
周陌,“特别是对巴菲特的那场演示,很精彩。”
“是你教得好。”
伊莎贝尔,“总是能在关键时刻出对方最想听的话。”
周陌没有否认。
这一个月的会谈中,他不断运用爵门话术,洞察每个投资饶关注点,调整沟通策略。
对巴菲特强调长期价值和内容资产,对美林证券强调风险控制,对摩根基金强调管理团队,对范德比尔特家族则强调丽莎的参与机会。
每场会谈都是精心设计的对话,每份资料都是量身定制的展示。
结果就是9亿美元的承诺,和一个更加稳固的华尔街人脉网络。